Unabhängige Finanzberatung
Systematische Planung für Ihre sichere Zukunft
Ihr Finanzberater steht Ihnen in allen Phasen des Lebens als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Er/Sie überprüft Ihre Finanzen und Verträge in den von Ihnen gewünschten Abständen.
Bringen Sie mit ihm Ihre Finanzdokumente auf den neuesten Stand. Zusätzlich erhalten Sie regelmässig Tipps zu Vergünstigungen und besseren Renditen sowie aktuelle Angebote mit weiteren Vorteilen.
Geld vermehrt sich - mit dem richtigen Finanzberater!
Eine Grössere Auswahl bietet Vorteile für den Kunden. Denn nur ein unabhängiger Berater kann Ihre Finanzen wirklich objektiv überprüfen und diese optimieren, so dass Sie als Kunde wirklich davon profitieren.
Deshalb sind wir unabhängig, das heisst selbständig gegenüber Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern - und ohne eigene Finanzprodukte.
Sprechen Sie mit einem unserer FinanzberaterInnen, denn wir behalten für Sie den Überblick. Gut ausgebildet, filtern wir eine Vielzahl an internationalen Finanzprodukten für Sie professionell aus.
Wir zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der einzelnen Finanzdienstleistungen. Fragen Sie uns unverbindlich an.
Beratungsablauf:
- Als erstes wird Ihre aktuelle Situation analysiert. Dadurch werden Überversicherungen, Doppelabdeckungen, Lücken aufgedeckt.
- Einsparungen bei bestehenden Verträgen,Steuern und Doppelabdeckungen sollen helfen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele zu realisieren und teilweise zu finanzieren.
- Es werden ein oder mehrere Konzepte erstellt, welche definieren mit welchen Instrumenten Ihre Ziele am sinnvollsten erreicht werden können.
- Zuletzt werden am Finanzplatz Schweiz oder am Weltmarkt, je nach Wünschen und Zielen, diejenigen Gesellschaften/Produkte ausgesucht und verglichen welche Ihren Bedürfnissen am optimalsten dienen und auch in der Schweiz zugelassen sind.
Dies ist für Sie bares Geld wert, da es wohl kaum eine Gesellschaft gibt, die nur Topprodukte in Ihrer Angebotspalette anbietet.
Zudem bieten die vielen Finanzdienstleistern eine grosse Anzahl von Produkten an, die oberflächlich betrachtet zwar ähnlich erscheinen, sich aber oft in der Leistung und den Kosten wesentlich unterscheiden. Speziell bei Vorsorgeprodukten sind auf Grund der Langfristigkeit unglaubliche Unterschiede festzustellen.
Nur wer seit vielen Jahren solche Vergleiche anstellt und die Entwicklung im Konkurrenzkampf ständig mitverfolgt, die Produkte auch in den Details kennt, kann die für Ihre Ziele und Lebenssituation geeigneten Produkte kennen und Ihnen die Gründe für deren Auswahl aufzeigen.